适合对象：企业创始人、合伙人、高管；投资机构工作人员
时间：半天到一天
本课程的意义与作用
（1）解读创业企业股权融资的秘笈与操作要点，为创业企业引进外部投资出谋策划，借助股权融资快速抢占市场。
（2）帮助创业企业挖掘潜在价值，在股权融资中站在创业者（大股东）的立场保护创业者的权益。
（3）借助股权设计、股权激励凝聚和激励关键人才，快速学会股权激励的五大要点。
（4）作为投资方（或投资机构），研习风险低、回报好的股权投资项目（创业企业）筛选和评估要点，并借助独家原创的“一二一”投资模式让行业的两大突出问题迎刃而解。
本课程的特点
（1）双向学习：站在融资方立场，深入了解投资方内情；站在投资方立场，深入了解融资方内情。要么让别人投资你的企业；要么你投资别的企业。所以这一课程也称为《PE/VC的双向商机》
（2）网上有关PE/VC、股权融资、股权激励和股权投资的信息很多，内容杂乱、错误/漏洞百出，误解、误导严重，针对这一问题，孙继伟教授凭借近20年的实操功底、精准的方法工具、亲身经历的案例，快刀斩乱麻，帮学员拨开迷雾、理清思路、指导操作！
主讲人：孙继伟教授
中国首位问题管理专家，上海大学管理学院教授、大简资本（具有私募基金管理人资质）创始人，2000年在复旦大学管理学院获博士学位。历任政府公务员、证券公司投资经理、李嘉诚旗下合资企业总裁助理，龙创设计(832954)、上海静安投资公司等多家企业的董事/独立董事，上海市基本建设优化研究会副会长，并担任海尔创客实验室、微软山西孵化基地等多家单位的创业创新导师。出版《问题管理》《企业管理视野中的风险投资》等专著6部，主持完成多项PE/VC投资项目，多次应新华社等媒体和报刊邀请担任评论嘉宾。孙继伟教授从事创业投资和股权投资的研究和实战操作近20年，给数百家单位作过培训讲座。
内容概要（授课时提供PPT讲义电子版）
一、多层次资本市场解读
1、识假求真，快速拨开迷雾
2、企业如何进入资本市场
二、股权融资
1、企业发展四棒接力：股权融资的天使、A轮、B轮…
2、股权融资流程（一段戏说VC包含的融资流程）
3、融资时如何进行估值及市值管理？
4、融资路演、投资方洽谈与沟通
5、投资协议条款要点解读（交易方式、对赌、退出等）
6、股权融资的《商业计划书》，好的与差的商业计划书实例比较
三、股权设计
1、提高中小企业凝聚力和战斗力的“1+2”股权模式的应用；
2、有利于分工、合作和业务规模化的合伙人机制和组织架构；
3、有利于引进投资机构的股权架构搭建；
四、股权激励
1、股权激励不足/过度的双向问题
2、体现“四金”（金钥匙、金饭碗、金手拷、金色的握手）功能的股权激励方案设计。
3、股权激励五要点：给谁？谁给？给多少？如何给？何时给？
4、四分法评估“给谁”
5、员工持股平台设计（以亲身经历独家解读难点、疑点）
6、进入与退出方式、限制条款
五、股权投资
1、在多层次资本市场中寻找好项目
2、如何寻找和评判好项目？（大简4±1决策模型）
3、尽职调查与投资评估要点
4、低估值、高成长公司实例分析
5、股权投资基金的运作与管理（募、投、管、退）
六、PE/VC退出难及一二级市场倒挂问题
1、PE/VC退出难问题深度解读
2、倒挂问题：上市后估值倒挂，创投项目各轮次估值倒挂
3、对策：一二一投资模式（十年股海两盲忙，一二一，明方向）
4、目前的形势与我们的任务：行业大分化时期的投资策略
注1：以上每一项都有主讲人亲自操作的案例，并鼓励学员提出实际问题，老师给予现场回答。
注2：以上是孙继伟教授的股权与资本类课程的总纲，可以分拆为《多层次资本市场》、《企业如何进入资本市场》、《股权融资技巧》、《股权设计》、《股权激励》、《商业计划书撰写与优化》、《投资人眼中的好项目》、《尽职调查与投资评估》、《创业投资与股权投资基金管理》、《产业基金运作》等细分主题。
已授课单位（培训客户）举例
复旦大学企业高管培训班（10次以上）、上海财经大学企业家培训班（3次）、浙江大学总裁班、中欧国际工商学院后EMBA班、上海大学上海经济管理中心（企业家班）、上海大学MBA及创业者训练营；宝钢集团培训班（6次）、普洱企业家培训班、西安企业家培训班、青海企业家培训班、徐州企业家培训班；圆点商学院培训班、PE/VC准合伙人培训班；静安投资公司、国鑫创投、云南工投集团、潍坊金控、三吉电子、纳鸿财富；微软山西孵化基地、上海长治商会/新晋商商学院、上海长春商会、徐泾镇商会、黄浦区投贷联动创业公益公开课、事业合伙与股权设计实战分享沙龙等。
